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associé/associée des services financiers personnels

Appellation affichée sur Jobillico - Associe en gestion de patrimoine

Publiée le 06 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur National Bank

Renseignements sur l’emploi

<p></p><div><p>Une carrière en tant qu'Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, Banque Privée 1859, est un poste où vous pouvez démontrer votre capacité à travailler en synergie avec les clients et les collègues. Dans ce rôle, vous aiderez les Conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service client exceptionnel qui aura un impact positif et durable sur nos clients.</p><strong><br></strong><p><strong>Vos responsabilités :</strong></p><ul> <li>Assister le Conseiller en gestion de patrimoine dans toutes les tâches administratives et les activités liées à la gestion des comptes clients à valeur nette élevée tout en fournissant un service client supérieur.</li> <li>Effectuer des tâches spécifiques telles que les transferts de fonds, les contributions et les retraits, ainsi que la surveillance des transferts entrants et sortants, et aider à l'exécution des transactions de titres.</li> <li>Ouvrir et maintenir les dossiers clients conformément aux exigences de l'industrie.</li> <li>Assister aux activités des clients en gérant les agendas, en planifiant les rendez-vous et en préparant les réunions avec les clients.</li> <li>Apporter de la valeur en aidant à identifier les besoins des clients et en assistant à l'analyse et à la préparation des documents pour les clients.</li> <li>Participer activement aux activités liées au développement commercial de l'équipe.</li> <li>Maintenir à jour les connaissances opérationnelles et réglementaires et veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques.</li> <li>Agir en tant que ressource pour résoudre les problèmes des clients.</li> <li>Guider et former les nouveaux employés, et encadrer les pairs sur les produits, procédures et politiques complexes.</li> <li>Travailler collectivement avec les collègues et les autres départements de la banque.</li> <li>Le candidat doit être capable d'identifier les risques inhérents aux activités du secteur de la gestion de patrimoine.</li> </ul><strong><br></strong><p><strong>Votre équipe : </strong></p><p>La Banque Privée 1859 est dédiée à fournir des services et des conseils en gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et à valeur nette élevée. Relevant du Gestionnaire du service à la clientèle en investissement, vous ferez partie d'une équipe travaillant avec un à deux Conseillers en gestion de patrimoine pour offrir une expérience client exceptionnelle. La collaboration, le travail d'équipe et la proactivité seront les clés de votre succès.</p><strong><br></strong><p><strong>Prérequis :</strong></p><ul> <li>Diplôme collégial en administration (un baccalauréat en administration des affaires est un atout) et un minimum de 3 ans d'expérience dans l'industrie.</li> <li>Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM®) et Cours sur les pratiques de conduite (CPH®).</li> <li>Bonne connaissance de la suite Microsoft (PowerPoint, Word et Excel).</li> <li>Bonne connaissance du logiciel CROESUS, souhaitable.</li> <li>Capacité à apprendre rapidement les systèmes informatiques.</li> <li>Excellentes compétences en communication orale et écrite.</li> <li>Expérience en service à la clientèle.</li> <li>Capacité à incarner les valeurs de la Banque au sein de l'équipe.</li> <li>Capacité et intérêt pour le travail en équipe.</li> <li>Compétences organisationnelles, autonomie et initiative.</li></ul></div> <strong>Tes avantages</strong><div><br><div> </div><div>En plus d?une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d?avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. </div><div><ul><li>Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options </li><li>Assurance collective flexible </li><li>Régime de retraite généreux </li><li>Régime d?acquisition d?actions </li><li>Programme d?aide aux employées et employés ainsi qu?à leur famille </li><li>Services bancaires préférentiels </li><li>Implic