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analyste financier/analyste financière

Appellation affichée sur Jobillico - Analyste planification financière & optimisation fiscale

Publiée le 10 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur SFL Wealth Management

Renseignements sur l’emploi

Le centre financier SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches est une entreprise en forte croissance dans ses différents départements. Nous sommes donc activement à la recherche d?un.e Analyste en planification financière & Optimisation fiscale pour assurer la continuité de l?offre de services du département auprès des conseillers.ères en sécurité financière et des planificateurs.trices financiers.ères affiliés au centre financier. Nous offrons entres autres un milieu de travail jeune et dynamique, un bureau entièrement rénové en plein c?ur de Lebourgneuf, le stationnement gratuit, tous les services à proximité (restaurants, service du RTC, etc.) et bien plus !Vos principales tâches et défis :<ul><li>Créer des illustrations de planification financière et fiscale, tant pour les volets individuels que corporatifs, en utilisant des outils spécialisés.</li><li>Concevoir des modèles de présentation visuels et structurés pour les illustrations financières et fiscales.</li><li>Présenter aux conseillers financiers les analyses produites et contribuer à l'élaboration ainsi qu'à la diffusion de formations personnalisées.</li><li>Répondre aux questions des conseillers financiers en fournissant des explications claires et précises pour assurer leur compréhension des rapports générés.</li><li>Contribuer au positionnement et à la promotion du département en mettant en lumière les avantages des services offerts.</li><li>Intégrer des notions théoriques avancées de planification financière et fiscale dans les outils et processus développés par le département.</li><li>Analyser l?impact des services offerts en mesurant les résultats à l?aide d?indicateurs de performance pertinents.</li></ul> Profil recherché :<ul><li>Capacité de générer des résultats, de travailler aussi bien seul qu?en équipe.</li><li>Posséder un esprit analytique et aimer bâtir des analyses;</li><li>Rigueur, capacité de développer des méthodes pour valider son travail et les résultats;</li><li>Niveau élevé d?intégrité, fortes compétences en gestion du temps et aptitudes organisationnelles ainsi qu?un grand souci du détail;</li><li>Excellente maîtrise du français;</li><li>Bonne connaissance de l?environnement Microsoft Excel;</li><li>Connaissance des notions théoriques en planification financière et fiscale personnelle et des sociétés.</li></ul>Formation<ul><li>Baccalauréat en administration des affaires complété (finance ou planification financière);</li><li>Titre de planificateur financier (obtenu ou en voie d?être obtenu);</li><li>Permis de représentant en épargne collective et/ou permis en assurance de personnes (un atout);</li><li>1 à 3 années d?expérience pertinentes.</li></ul>Conditions<ul><li>Salaire annuel basé sur 37,5h par semaine</li><li>À partir de 28$/h;</li><li>Poste permanent, temps plein</li><li>Travail hybride : alternance entre présentiel et télétravail (après la période de formation)</li></ul>